Hivemind Capital Partners 创始人、前花旗高管马特·张解释了希望投资加密货币的机构面临的最大挑战。
随着加密空间的不断成熟,机构对加密货币的兴趣也日益增加。欧洲投资管理公司 Nickel Digital Asset Management 于 12 月 8 日发布的一项调查发现,85% 的机构投资者和财富管理公司都有专门的团队来审查加密货币和数字资产。该研究指出,接受调查的投资者管理着约 1084 亿美元的资产。这家总部位于伦敦的公司还在今年 9 月发布了一份报告,显示 62% 的全球机构投资者对加密货币的敞口为零,预计将在明年进行首次加密投资。
同样值得注意的是,华尔街的资深人士也开始进入加密行业。最近,全球银行花旗的前交易主管 Matt Zhang 推出了一个新的风险基金,专门用于投资加密货币和区块链初创公司。Zhang被称为“Hivemind Capital Partners”,此前在 Cointelegraph 的一篇文章中指出,这支15 亿美元的多策略基金将有助于“将加密投资制度化”。
鉴于机构对加密货币的兴趣日益浓厚,Cointelegraph 在 Algorand 在迈阿密举行的 Decipher 活动期间与 Matt Zhang 进行了交谈,以了解更多有关 Hivemind 将加密引入机构的计划。Zhang还分享了他对第一层网络、加密货币法规和非同质化代币(NFT)的看法。
Cointelegraph:感谢接受今天的访谈邀请,Matt。 您能告诉我们为什么 Algorand 成为您的第一个合作伙伴以及可以期待哪些其他合作伙伴吗?
Matt Zhang:我是一个多链最大化主义者,并且相信将会有一些Layer 1网络构建出令人惊叹的项目。Algorand 正在为许多企业和机构客户提供高质量的区块链解决方案。如果你认为区块链是一个很大的空间,你必须打赌它会在未来 10 年不会消失。因此,基金必须寻找能够在未来 10 年生存下去的合作伙伴。整个加密生态系统目前的规模不到 4 万亿美元——这就是我们的规模。人们需要放慢脚步,耐心寻找到想要建立长期关系的合作伙伴。
我还在与许多其他领先的Layer 1网络进行积极讨论,以确保 Hivemind 将拥有一个多链网络,从而帮助我们的投资者看到最佳的交易流程。我认为Layer 1是所有区块链生态系统中非常不同的产品,因为这是其他加密公司的构建基础。这意味着,如果您正在为服务构建加密原生平台,您通常必须利用Layer 1中的其中一个网络,并且您可能希望它是利用率更大、更成熟的选项之一。Hivemind 目前与其Layer 1网络沟通处于不同的阶段。我认为这将是一项持续的努力,最快可能会在未来几个月内看到新的合作伙伴宣布。
我们还认为,加密生态系统中有许多合作伙伴仍在以昨天的模型和老派观点来推动加密交易。这可能很有效,但我认为首先需要使用Layer 1网络来查看交易。然后我们可以使用该技术来帮助公司建立自己的平台。这是必不可少的,而今与上一个资产管理时代大不相同。
CT:“将加密投资制度化”是什么意思?
MZ:首先,重要的是要指出昨天的投资模式在加密世界中不起作用。其次,我认为加密领域仍然有很多狂野西部既视感。如果你希望机构投资者占据主导地位,我们需要做的不仅仅是告诉他们加密投资是一个很好的机会。
“你基本上必须告诉投资者,这里有机会,但我们也将能够提供基础设施,让机构以最合规的方式访问。机会和如何访问它必须齐头并进。 ”
我们还希望通过不仅关注机会,而且关注我提到的第二个方面来使自己与众不同。机构投资者希望确保他们不会承担运营或监管风险。加密已经很有趣了,所以我们不必重新塑造每个方面,但我们确实需要重新考虑事物的操作方面。
CT:您是说机构需要携手共进吗?
MZ:嗯,我认为我们需要通过帮助他们更多地了解加密来给机构信心。需要一定程度的教育,但请记住,这些人非常聪明。他们管理着数万亿美元的资产,因此他们看到并了解它。他们还会告诉您为什么某些事情不起作用。我们与机构的对话是,他们说这是一个伟大的行业,他们相信区块链,但投资加密仍然是一个问题。事实上,许多机构最关心的问题之一是运营层面。
“例如,机构希望确保他们提供给基金的资金是安全的,而不仅仅是小作坊操作。他们希望确保基金合规,并且监管机构对资金的使用方式没有问题。所有这些都涉及信心,这是我们必须建立的。”
我也认为适当的监管是一件好事。我来自一个高度监管的行业。如果你想让某事成为主流,你还必须与监管机构合作。今天,所有国家都处于这一监管旅程的不同阶段。区块链是去中心化的,要了解去中心化的真正含义,需要在其背后进行大量思考。因此,监管机构花时间了解并谨慎对待这个领域是公平的。
也就是说,监管不会扼杀创新是非常重要的。创新需要快速的运作。整个生态系统必须找到一个很好的平衡,让创新发生,而法规跟上步伐,指导我们做些什么才能实现可持续增长。
CT:Hivemind 是否特别关注某一领域?
MZ:加密的美妙之处在于你可以在任何地方工作。无论您从何处启动飞轮,都有这种社区方法。最终,今天的许多加密项目将是自治的,或者有一个完整的社区为它们做出贡献。如果您认为 5 到 10 年后这就是创新所在,您可以即可启动,它在哪里结束并不重要。
但是,从哪里开始很重要,因为某些国家/地区的法规更加“友好”。但是,我们希望支持最好的项目,无论它们在哪里。例如,美国有许多有远见的创始人。鉴于 Hivemind 位于纽约,我们将利用这一点并尝试在这里完成交易。但我们也对欧洲和亚洲的公司感兴趣。我们希望系统地找到这些项目并使用所有必要的工具支持它们。
CT:您对 NFT 有何看法?
MZ:就我个人而言,我认为非同质化代币 (NFT) 具有创新性和娱乐性。但更重要的是,我对可以在非同质化代币基础上构建的东西非常感兴趣。目前,NFT 被大量用于艺术和游戏作为收藏品。这很有趣,但我认为 NFT 的实用层更有趣。
例如,一些票务公司正在制作 NFT 活动门票。在基本层面,NFT 是一种收藏品,可作为活动的纪念品。但是,这个 NFT 也可以用作与粉丝互动的门户。在NFTs之上构建下一个新阶段的机会,是加密货币社区的人们将花费大量时间思考的问题–这是我认为真正的价值将向前发展的地方。